Novedades en xpAzul

Descubre las novedades y funcionalidades que añadimos para ti

Contacto Yupio

Línea API oficial de Whatsapp

Ahora tus prospectos pueden subir sus documentos desde WhatsApp. Integramos nuestro proceso de Onboarding con YUPIO.

  • Muchas personas se sienten más cómodas al interactuar vía Whatsapp.
  • Con el Asistente Virtual AI, crea una interacción hiperpersonalizada para mejorar la experiencia del cliente y optimizar los procesos internos.
  • Capturar y generar expedientes automáticamente, las 24/7 desde Whatsapp. !Sin perder ninguna oportunidad!
  • Ten mayor apertura de tus mensajes.
  • Ofrece comodidad y una experiencia más fluida a tu cliente.

Version: v.1.0.0 - 22 de mayo de 2024

Modo Auditor

Ahora tus oficiales de cumplimiento/ contralores/ auditores pueden acceder de forma fácil a la información de los expedientes para sus auditorías.

  • En modo “lectura” podrán navegar y revisar todo el detalle de cada expediente.
  • Accedes al origen de la información en lugar de datos “enviados”.
  • Puedes exportarlo en el formato que más convenga.
  • Obtén un reporte con el historial de edición de cada documento.
  • Puedes revisar los expedientes sin interrumpir la operación.
  • Brindamos tranquilidad con la certeza de que no tendrás multas por causas imputables a los expedientes.

Version: v.1.0.0 - 5 de enero de 2024

Ejemplo de re-ordenamiento

Re-ordenamiento de campos y requisitos

Integrar un expediente significa integrar datos... ¡muchos datos!

Además de recabar muchos archivos, sabemos que también necesitas formularios, firmas, aprobaciones y capturas.

Te tenemos muy buenas noticias:

1. Para los formularios que puedes configurar dentro de los requisitos, ya puedes re-ordenar los campos y cambiar el tipo de captura entre texto y lista desplegable.

¡Ya podrás captar información más diversa adentro de cada requisito!

2. Ya es mucho más fácil re-ordenar los requisitos dentro de las plantillas así como cambiar el orden de los campos dentro de los formularios dentro de los mismos.

¡Simplifica tus plantillas con separadores, acciones, formularios y documentos en el orden que más le haga sentido a tus clientes!

3. Tenemos plantillas de ejemplo con requisitos ordenados, bonitos gráficos y explicaciones claras para:

• Personas físicas con/sin actividad empresarial y morales
• Avales personas físicas y morales
• Garantías hipotecarias y prendarias
• Colaboradores
• Bienes inmuebles

¡Te queremos ahorrar tiempo para configurar tus plantillas con un exquisito diseño gráfico y redacción!

¿Te interesan algunas de nuestras plantillas? Solicítalas sin costo en contacto@expedienteazul.com

Certificado-de-requisito

Certificado de documentos y requisitos

Ahora Expediente Azul certifica, en algunos casos, los documentos con una firma digital que garantiza su validación y no alteración.

Beneficios:

  • Mayor certeza en la validación de documentos y auditorías.
  • Menor riesgo de fraude al incluir el sello distintivo de certificación.
  • Mayor protección de datos confidenciales.

Versión: v.1.0.5 - 17 de Agosto de 2023

Encuesta satisfacción Expediente Azul

¿Te gusta Expediente Azul? Contesta y gana $90 USD

Queremos brindarte la mejor experiencia posible con Expediente Azul, y para ello necesitamos tu feedback. Completa nuestra encuesta en tan solo unos minutos y gana una de las 3 tarjetas de regalo de Amazon con valor de $1,500 MXN ($90 USD) que serán sorteadas.

Hazlo antes del 31 de agosto de 2023 para entrar al sorteo.

Da click aquí: https://expedienteazul.typeform.com/to/Vzpulm6w

Gracias por ayudarnos a mejorar tu experiencia.

Generador de contratos y formatos

¡Hey! Ya puedes generar contratos y formatos automáticamente con información proveniente de requisitos dentro del expediente.

Beneficios:

  • Menos tiempo para finalizar los trámites.
  • Ahorra dinero al estandarizar tus formatos y contratos en plantillas predefinidas.
  • Disminuye el riesgo de error humano al conectar la información automáticamente.

Coloca más y mejor automatizando la generación de formatos y contratos.

Versión: v.1.0.4 - 23 de Agosto de 2022

Extracción de datos bancarios

Extracción de información bancaria automatizada

¡A partir de hoy ya podrás consultar la información bancaria de tu prospecto de forma automática! Es rápido, seguro y está disponible con más de 10 instituciones bancarias.

Beneficios:

  • Disminuye el riesgo porque la información proviene directamente del banco.
  • Aumenta la confiabilidad del análisis de riesgos.
  • Incrementa la velocidad de integración del expediente.
  • Corroborar al propietario de la cuenta y sus datos.
  • El tipo de cuenta, saldos y transacciones de los últimos 60 días.

Versión: v.1.0.3 - 11 de Agosto de 2022

Permitir agregar requisitos especiales

¿Sabías que puedes agregar requisitos especiales a un expediente ya creado?

Es común que, durante el proceso de integración del expediente, requieras algunos documentos que no están en la plantilla. Expediente Azul te permite hacerlo a través de la funcionalidad "Agregar requisito nuevo". Puedes agregar requisitos nuevos de tipo interno, acción o desde el catálogo.

Versión: v.1.0.2 - 27 de Enero de 2022

Reporte ejecutivo de expedientes

¡Ahora podrás tener un reporte ejecutivo de expedientes en tu correo! Conoce el estatus actual de tus expedientes y mejora tu proceso de integración, te ayudará a:

  • Acelerar tu proceso de integración de requisitos.
  • Identificar expedientes que tardan más que el promedio.
  • Identificar los expedientes que requieren revisión.
  • Análisis de rechazo de requisitos.

Version: v.1.0.1 - 17 de junio de 2021

Firma electrónica digital-autógrafa

Ya te integramos la firma electrónica, digital o autógrafa directo a Expediente Azul con todos los estándares que la ley exige para considerarla como un sustento legal ante una disputa.

  • Acelerar tu proceso de integración de requisitos.
  • Reducir tu costo de gestión.
  • Reducir tu riesgo de perder a un prospecto por atrasos en paquetería.
  • Eliminar la coordinación de agendas de los firmantes.

Version: v.1.0.0 - 17 de Mayo de 2021

Descripción específica de requisitos

Expediente Azul ya te permite añadir a la descripción general de un requisito, alguna característica específica adicional que aplique nada más a ese caso.

Útil para:

  • Especificar los meses del estado de cuenta
  • Señalar el nombre de la persona de quien te deben enviar la identificación oficial
  • Mencionar el domicilio específico de dónde necesitas el comprobante de pago de la CFE

Version: v.1.0.0 - 17 de Mayo de 2021

Consulta directa a buró de crédito

Genera la consulta de buró de crédito desde Expediente Azul.

Útil para:

  • Acelerar tu proceso de integración de requisitos.
  • Reducir tu costo de gestión.
  • Reducir tu riesgo de perder a un prospecto por atrasos en paquetería.
  • Eliminar la coordinación de agendas de los firmantes.

Version: v.1.0.0 - 17 de Mayo de 2021

Compartir expediente como liga

A partir de ahora, tus expedientes pueden ser compartidos de manera total o parcial vía una liga única con caducidad.

¿Para qué puedes usar esta funcionalidad?

  • Comparte parte del expediente a otra persona sin necesidad de generar y transferirle vía mail o whatsapp (o WeTransfer 😜) un ZIP o PDF
  • A tu gestor
  • A tu aseguradora
  • A otra empresa que te haga análisis o estudios específicos

Version: v.1.0.0 - 17 de Mayo de 2021

Un solo botón para descarga

Ahora podrás descargar en un sólo botón los archivos de un expediente, anteriormente tenías un botón para descargar un ZIP o un PDF, ahora en el botón único podrás seleccionar los archivos que necesitas descargar desde el nuevo checklist, y posteriormente elegir ZIP o PDF.

Version: v.1.0.0 - 17 de Mayo de 2021