Captura, perfilamiento y creación automática de expedientes
Beneficios
- Permite a tus prospectos generar sus propios expedientes 24/7; avanzarás en recabar su información a escala, sin tu tener que hacer nada, directo desde tu página web o usa este originador como tu página web
- Permite a tus vendedores generar expedientes para sus propios prospectos sin tener que darles acceso al sistema o manualmente generar expedientes para sus prospectos
- Enfócate en atender únicamente los prospectos que valen la pena, que cumplen con el perfil mínimo aceptable para ser fondeado de acuerdo con tus políticas
- Aplica los mismos criterios de pre-calificación siempre
- Garantiza que todas tus oportunidades, aún si califican o no, se ingresen automáticamente en tu CRM*
¿Cómo funciona?
Al contratar cualquier paquete de xpAzul, los ejecutivos que designes podrán entrar al sistema y generar nuevos expedientes. Adicional a esto, si tu deseas que los expedientes puedan ser generados directo desde tu página web ya sea por tus propios prospectos o incluso por tus propios vendedores mediante este servicio adicional lo podrás hacer.
Nosotros te configuraremos un formulario que podrás incrustar directo en tu página web, la de un tercero, o utilizarlo directamente, donde recabes los datos del cliente y el tipo de proceso a realizar. El resultado será que un expediente será creado y asignado al ejecutivo que designes para el tipo de expediente elegido y se le enviará un correo de bienvenida al prospecto invitándolo a completar su expediente, todo de manera automática.
En tu página pondrías un botón o link como el siguiente, presionalo:
Si adicional a crear el expediente automáticamente necesitas perfilar o pre-calificar al prospecto mediante un modelo de scoring, puedes incluir el servicio de perfilamiento automático que a su vez colocará la oportunidad directo en tu CRM.