Beneficios
- Acelera tus trámites generando documentos automáticamente que antes se llenaban a mano.
- Disminuye el riesgo de error humano al llenar la información automáticamente tomada de requisitos que ya se validaron.
- Evita problemas de cumplimiento ya que siempre se utilizarán los mismos formatos autorizados.
- Opcionalmente, solicita las firmas digitales de quienes tu definas sobre el documento generado automáticamente.
Llenado automático de documentos
Si en tu proceso de integración de expedientes utilizas contratos o formatos repetitivos, esto es para ti.
El poder está en la capacidad de utilizar la información que tu prospecto y ejecutivos llenaron en otros requisitos como los formularios de nombre, teléfono y correo para crear documentos con ella.
También puedes utilizar la información extraída automáticamente de cualquiera de nuestros procesos automáticos de extracción como Extracción de información fiscal, Extracción de información bancaria, Extracción de identificación INE/IFE o Pasaporte y Extracción de información de comprobante de domicilio.
Puedes generar un aviso de privacidad, un contrato o cualquier formato que necesites creando un archivo en Microsoft Word, definiendo las variables y cargándolo en xpAzul. Así tendrás una sola plantilla que en cada expediente será llenada automáticamente sustituyendo las variables con la información del prospecto en cuestión.
El resultado final es un documento en formato PDF o Word que puedes descargar, imprimir y/o enviarlo a tu cliente para su revisión o firma digital. En ocasiones no se cuenta con toda la información requerida por formato desde el expediente inicial pero aún así los formatos se pueden llenar con la información disponible para que los descargues en PDF o Word y solo tengas que llenar la información faltante. Si así lo deseas, xpAzul puede enviar el documento directamente al prospecto para recabar su firma digital sin que tu tengas que hacer nada adicional.
Limitaciones
- Si deseas llenar formatos en Excel será necesario convertirlos a Word por lo que el sistema de llenado automático no soporta fórmulas de Excel ni Macros.
- Si deseas llenar automáticamente un formato en PDF existente, nosotros te lo configuraremos para colocarle los nombres a los campos del PDF. Lo más recomendable es trabajar con formatos de Microsoft Word para que tú mismo los puedas cambiar al gusto directo en Word y evitar el costo involucrado por volver a configurar el PDF actualizado.
Demostración
Documentos típicos de algunas industrias que atendemos
xpAzul te permitirá recabar toda la información y documentos necesarios para casos tan específicos como la venta de un vehículo nuevo a crédito donde tomarás a cuenta el vehículo usado del cliente que todavía está pagando a otra entidad financiera y te generará los 10-15 formatos que tu cliente necesitará firmarte, todo de manera automatizada. Incluso, tu cliente puede firmarlos digitalmente en xpAzul.
- Aviso de Privacidad
- Pagaré
- Contratos
- Solicitud de crédito
- Solicitud de apertura de cuenta
- Solicitud de instrumentación
- Formato de Identificación del Cliente
- Formato de Beneficiario Final
- Formato de Domiciliación
- Solicitud de Avalúo
- Carta poder
- Carta entrega de vehículo
- Carta recepción de vehículo usado
- Carta de autorización de inscripción al Registro Público Vehicular
- Formato de Ley Antilavado de Dinero
Incluso aprovecha xpAzul para generar automática tus documentos internos con la información del expediente como por ejemplo:
- Dictamen de Crédito
- Autorización de Crédito
- Liberación de Recursos
- Alta de Cuentas